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索引的解剖

你知道超过11美元吗.2万亿资产以标准为基准 & 包括4美元在内的普尔500综合指数.6万亿的指数资产?1,2

的年代&p500无处不在——我们在新闻上看到它, 在报纸上读到它, 而且很可能, 看看我们自己的一些投资与之相比的表现. 对于一个代表美国股市价值约80%的指数来说.S. 在股市上,更好地了解它是如何运作的可能是值得的.1

帽 & 标准

正如我们今天所知,该指数于1957年推出,并由《365app》维持 & 普尔指数委员会. 与普遍的观念相反, 它不是由美国最大的500家公司组成的, 但它是代表广泛市场领域的大盘股的集合, 包括, 技术, 能源, 卫生保健, 和消费必需品, 等.3

一家公司必须符合许多标准才能被考虑纳入指数. 其中一些标准包括:必须是美国国籍.S. 公司的未调整市值为8美元.20亿或更多, 有50%的股票对公众开放吗, 并且连续四个季度盈利都是正的.3

随时间的变化

另一个常见的误解是索引是静态的. 事实上, 公司将被移除, 不时地, 原因包括违反一个或多个用于增加公司的标准,或因为合并, 收购, 或重大重组, 包括破产.

该指数成分股的成交额为5.2017年2%(根据可获得的最新数据). 根据一项研究, 如果目前的趋势继续下去, 近一半的公司目前组成S&p500将在未来10年内被替换.4

加和减

当对索引进行更改时, 许多试图复制该指数的共同基金和交易所交易基金(etf)可能不得不卖出正在被剔除的股票,买入正在被纳入的股票,以便跟踪该指数. 请记住,共同基金和etf的金额会受价值波动和市场风险的影响. 当股票赎回时,其价值可能高于或低于其原始成本.5

共同基金和交易所交易基金只能根据招股说明书出售. 投资前请仔细考虑费用、风险、费用及投资目标. 你可以从你的金融专业人士那里获得一份包含该投资公司相关信息的招股说明书. 在你投资或寄钱之前仔细阅读它.

投资者不能投资于指数. 也, 指数表现并不代表某一特定投资的过去表现, 过去的表现并不能保证未来的结果. 旨在复制任何指数的投资选择可能无法完美地跟踪它, 他们的回报会因为费用和开支而减少.

1. US.Spindices.2020年12月31日
2. 的年代&p500综合指数(总回报)是一种非管理指数,通常被认为是美国股市的代表.S. 股票市场. 指数表现并不代表某一特定投资的过去表现. 过去的表现不能保证未来的结果.
3. TheBalance.2020年9月17日
4. 细心,2020
5. 请记住,股票价格的回报和本金价值会随着市场情况的变化而波动. 当股票出售时,其价值可能高于或低于其原始成本.

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